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       “信創(chuàng)”無疑是當(dāng)下信息化領(lǐng)域最火爆的熱詞之一。所謂信創(chuàng)，就是信息技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。本質(zhì)是發(fā)展國(guó)產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，旨在實(shí)現(xiàn) “自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標(biāo)，使得IT產(chǎn)品和技術(shù)安全可控，擺脫對(duì)國(guó)外IT標(biāo)準(zhǔn)的依賴。

       過去我國(guó)的IT底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)等大多數(shù)都由國(guó)外公司來制定，因此存在諸多限制和風(fēng)險(xiǎn)。由此也導(dǎo)致了我國(guó)信息化發(fā)展過程一直受到美國(guó)的牽制，信息安全頻頻受限。

       2016年，美國(guó)以違反美國(guó)出口管制法規(guī)為由將中興通訊列入所謂“實(shí)體清單”，對(duì)中興采取限制出口措施；

       2019年，美國(guó)再次發(fā)布禁令，將華為納入所謂“實(shí)體清單”，切斷其大部分的海外芯片供應(yīng)，并阻止其自行制造芯片。

       2020年12月18日，美國(guó)商務(wù)部以“違反美國(guó)國(guó)家安全或外交政策利益”為由，宣布將中芯國(guó)際列入“實(shí)體清單”。

       2022年，美國(guó)總統(tǒng)拜登將在華盛頓簽署《2022年芯片和科技法案》，企圖遏制限制中國(guó)半導(dǎo)體、人工智能等行業(yè)的發(fā)展。

       殘酷的事實(shí)表明，信息產(chǎn)業(yè)不能再長(zhǎng)期持續(xù)停留在引進(jìn)和模仿的地位，否則將永遠(yuǎn)受制于人。基于國(guó)家IT生態(tài)自主發(fā)展的長(zhǎng)期視角，我們需要逐步建立自己的底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)科技的“安全可控”、“自主可控”。

       信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

       我國(guó)信創(chuàng)行業(yè)已基本建立起從上游芯片到下游應(yīng)用的替代產(chǎn)業(yè)鏈條。

       從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全及云計(jì)算平臺(tái)幾部分組成。

       所涉及領(lǐng)域包括硬件方面（CPU芯片、服務(wù)器等）；軟件方面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）；上層應(yīng)用方面（辦公軟件、ERP等；信息安全方面，如邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等）。

       其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

       從行業(yè)應(yīng)用角度看，信創(chuàng)涉及黨政兩大領(lǐng)域及金融、石油、電力、電信等八大行業(yè)應(yīng)用，以及更下游的諸多應(yīng)用場(chǎng)景。

       信創(chuàng)市場(chǎng)格局

       從近幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，通過應(yīng)用牽引與產(chǎn)業(yè)培育，國(guó)產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品綜合能力不斷提升， 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件在部分應(yīng)用場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了“可用”，正在向“好用”的邁進(jìn)。

       目前我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已基本形成以華為、中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科CETC、浪潮四大巨頭布局的信創(chuàng)體系，其中華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)，形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系;中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科CETC、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資或戰(zhàn)略合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)。

       并且，四大集團(tuán)都已形成了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息/網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，成為國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

       1、CPU

       國(guó)內(nèi)CPU 廠商主要有飛騰、鯤鵬、龍芯、兆芯、海光、申威等。其中，飛騰在黨政領(lǐng)域PC市占率較大，海光與鯤鵬占據(jù)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器主要份額。

       2、整機(jī)廠商

       整機(jī)廠商主要有同方股份、浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光、山東超越、聯(lián)想等；還有航天龍夢(mèng)、山西百信等。

       3、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)

       操作系統(tǒng)領(lǐng)域，麒麟和統(tǒng)信雙寡頭格局逐步確立，從市值看，麒麟在該領(lǐng)域優(yōu)先。深度操作系統(tǒng)長(zhǎng)遠(yuǎn)來看或?qū)⒃诜簢?guó)產(chǎn)化領(lǐng)域擁有更好的表現(xiàn)。

       4、數(shù)據(jù)庫

       數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，主流數(shù)據(jù)庫廠商已經(jīng)耕耘了十年以上，研發(fā)積累與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在通用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

       云服務(wù)廠商以其云生態(tài)優(yōu)勢(shì)，在公有云部署方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

       國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商主要包括傳統(tǒng)廠商武漢達(dá)夢(mèng)、金倉(cāng)、神州通用、南大通用、瀚高數(shù)據(jù)庫、優(yōu)炫軟件等。此外還有新一代分布式數(shù)據(jù)庫廠商，如巨杉數(shù)據(jù)庫等。

       5、中間件

       國(guó)產(chǎn)中間件相對(duì)于其他基礎(chǔ)軟件具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，在市場(chǎng)化產(chǎn)品中占據(jù)較大份額。

       國(guó)產(chǎn)中間件龍頭包括東方通、中創(chuàng)軟件和普元信息等。

       6、辦公軟件

       辦公軟件是自主創(chuàng)新領(lǐng)域最核心的應(yīng)用軟件，狹義的辦公軟件是文檔電子化軟件，以WPS為代表的辦公套件龍頭廠商金山辦公優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，其他廠商包括永中科技、中標(biāo)普華。

       版式軟件廠商主要有福昕軟件、數(shù)維科技等；OA協(xié)同辦公廠商主要有泛微軟件、致遠(yuǎn)軟件、九思軟件等。

       7、業(yè)務(wù)軟件

       業(yè)務(wù)軟件廠商數(shù)量廣泛，涉足領(lǐng)域繁多，但是重要性僅次于辦公軟件，按照79號(hào)文看，是應(yīng)替就替。以恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮、金蝶等為代表的龍頭廠商，已完成信創(chuàng)適配，推出全國(guó)產(chǎn)化解決方案，將帶來新的增量需求。

       8、安保產(chǎn)品

       安保產(chǎn)品目前主要用在內(nèi)網(wǎng)涉密專用機(jī)上，主要包括三合一（必選）、主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)、終端安全登錄、網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、打印光刻審計(jì)與監(jiān)控、殺毒、電子文檔安全管理等產(chǎn)品。外網(wǎng)桌面電腦也會(huì)存在對(duì)主機(jī)審計(jì)、殺毒、終端安全登錄等安全產(chǎn)品的需求。

       目前在安保領(lǐng)域，參與廠商還包括奇安信、北信源、中孚信息、360、啟明星辰、綠盟、深信服、安恒信息等。

       9、系統(tǒng)集成廠商

       目前集成廠商范圍已擴(kuò)大到所有擁有涉密資質(zhì)（可做全國(guó)業(yè)務(wù)）的廠商，系統(tǒng)廠商主要有南天信息、中電、東華、浪潮、長(zhǎng)城、中軟、神州等。

       我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

       隨著外部不確定逐步增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)替代成為信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

       根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)信創(chuàng)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模2020年為1617億元，預(yù)計(jì)未來五年將保持高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為37.4%，2025年將達(dá)到8000億元規(guī)模。

       隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，以國(guó)產(chǎn)軟件為代表的中國(guó)企業(yè)正以技術(shù)創(chuàng)新加速破局，成為助力中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。同時(shí)，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。

       國(guó)家政策出臺(tái)，為信創(chuàng)保駕護(hù)航

       信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。

       在2014年國(guó)家啟動(dòng)了“南風(fēng)一號(hào)”計(jì)劃一期工程，即政府信息工程的國(guó)產(chǎn)化，從國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、國(guó)產(chǎn)CPU、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、國(guó)產(chǎn)中間件、國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫到國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件等全部實(shí)現(xiàn)自主可控。

       2019年我國(guó)提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，隨后出臺(tái)了一系列支持政策，2020年作為信創(chuàng)發(fā)展元年，國(guó)家一連頒布五項(xiàng)政策對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出相關(guān)規(guī)定。

       2021年，“十四五”綱要提出加強(qiáng)原創(chuàng)性科技攻關(guān)、提高高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能算法等關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)突破與迭代應(yīng)用，并將增強(qiáng)信創(chuàng)供應(yīng)鏈安全保障能力列為重點(diǎn)工作。

       今年9月底，相關(guān)部門下發(fā)文件，要求所有央企+地方國(guó)企落實(shí)信創(chuàng)全替代，到2027年，央企國(guó)企100%完成信創(chuàng)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎(chǔ)軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域。

       政策扶持對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)的意義重大，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷突破，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。

        我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)是巨大的，且許多國(guó)產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品綜合能力也在不斷提升，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件在部分應(yīng)用場(chǎng)景中已基本實(shí)現(xiàn)了“可用”向“好用”的邁進(jìn)。借助信創(chuàng)風(fēng)口，以及政策的催化，相信我國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)必將會(huì)更加有活力，明天必將更加美好。