這里，我們通過(guò)對(duì)媒體、渠道、客戶等進(jìn)行多方位訪問(wèn)和抽查，從不同緯度展示和分享OA軟件市場(chǎng)的現(xiàn)狀。
導(dǎo)讀：OA，是個(gè)有歧義的詞，本分析報(bào)告涵蓋了OA軟件、OA系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、協(xié)同辦公系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品組成的市場(chǎng)范疇，這個(gè)市場(chǎng)曾經(jīng)或者現(xiàn)在有很多公司在前赴后繼，如IBM（www.ibm.com）、九思軟件（wowentech.com）、浪潮、點(diǎn)擊科技等。每年，我們都在為這個(gè)市場(chǎng)做樂(lè)觀的分析報(bào)告，而今年的心情相對(duì)沉重，詳細(xì)報(bào)告請(qǐng)閱讀。
年關(guān)已近，傳說(shuō)中的世界末日也在步步緊逼，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)繼續(xù)惡化的環(huán)境下，2012年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的各行各業(yè)運(yùn)行陷入泥潭。作為十二五規(guī)劃的支柱產(chǎn)業(yè)，軟件行業(yè)也不能幸免，在眾多軟件上市公司曝出嚴(yán)重虧損、裁員和股票大幅下滑的同時(shí)，OA軟件市場(chǎng)總額已經(jīng)突破百億，雖然取得了一定的復(fù)合增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于其他軟件細(xì)分市場(chǎng)，但是依然無(wú)法抵消環(huán)境負(fù)變量。隨著各行業(yè)在信息化投入方面的縮減、軟件行業(yè)人工成本的大幅攀升以及3年來(lái)產(chǎn)能急劇擴(kuò)大導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)，OA軟件市場(chǎng)在2012年的發(fā)展舉步維艱，上市依然只能是空想。這里，我們通過(guò)對(duì)媒體、渠道、客戶等進(jìn)行多方位訪問(wèn)和抽查，從不同緯度展示和分享OA軟件市場(chǎng)的現(xiàn)狀。
1．OA品牌的領(lǐng)軍能力依然脆弱
致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)、九思軟件、通達(dá)科技等主流廠商，在2012年經(jīng)歷了著慘烈搏殺的同時(shí)，更多的新生公司如雨后春筍，加入到這片紅海中，更多的ERP廠商因前幾年的誘惑，產(chǎn)品也陸續(xù)上市，但迄今為止，依然缺少一枝獨(dú)秀的、絕對(duì)的領(lǐng)軍品牌。而在品牌建設(shè)上，九思軟件（wowentech.com）繼續(xù)向項(xiàng)目成功率第一的方向努力，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)則繼續(xù)表達(dá)關(guān)注市場(chǎng)占有率，通達(dá)科技則在免費(fèi)客戶的數(shù)量上下功夫。
整體來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，領(lǐng)軍品牌在2012年的廣告投入水平一般，會(huì)議營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、平面媒體、口碑營(yíng)銷等成為宣傳的主要策略，幾乎很少見(jiàn)到電視廣告、戶外廣告的形式，客戶的采購(gòu)行為幾乎延續(xù)了2011年的模式。
2．OA公司的盈利能力有待加強(qiáng)
自2011年年底某些OA公司傳出大批量裁員信息后，2012年中旬網(wǎng)絡(luò)上曝出了更多的OA公司裁員的傳言，發(fā)酵到2012年年底，據(jù)了解，某OA公司竟然從200多人的規(guī)模削減到30多人的規(guī)模，而同時(shí)，在華南市場(chǎng)中，傳出了幾家OA代理公司或者地方品牌的OA公司，已經(jīng)放棄經(jīng)營(yíng)，在網(wǎng)絡(luò)上直接掛牌出售公司！可見(jiàn)，以人工成本為企業(yè)主要成本構(gòu)成的OA軟件行業(yè)，在需求衰減、用人成本攀升的今天，盈利狀況十分堪憂！
當(dāng)然，寒冬中也有臘梅花，以項(xiàng)目成功率第一著稱的九思軟件（官網(wǎng)：wowentech.com），其規(guī)模雖然不是業(yè)內(nèi)最大的，但自下半年陸續(xù)傳出加薪、擴(kuò)招的信號(hào)，并且持續(xù)在南方部署了更多分支機(jī)構(gòu)，并在12月份國(guó)家會(huì)議中心，中國(guó)軟件技術(shù)大會(huì)上榮獲“中國(guó)OA市場(chǎng)最具成長(zhǎng)性品牌”大獎(jiǎng)，說(shuō)明危機(jī)中依然有一些OA公司的經(jīng)營(yíng)效益值得圈點(diǎn)，這無(wú)疑給了我們信心和反思。也許，OA公司裁員只是治標(biāo)，治本的應(yīng)該是商業(yè)模式的創(chuàng)新。
3. OA市場(chǎng)紅海化促成市場(chǎng)定位的差異化
2012年，是OA市場(chǎng)進(jìn)入了黃金歲月的第三年，雖然容量已經(jīng)突破百億，但突如其來(lái)的經(jīng)濟(jì)寒冬，導(dǎo)致客戶持幣待購(gòu)現(xiàn)象大幅增加，市場(chǎng)的井噴突然被澆了一盆冷水！而前幾年一下子涌入了太多的新廠商，加上主流廠商持續(xù)擴(kuò)展分支機(jī)構(gòu)，從而導(dǎo)致OA市場(chǎng)的產(chǎn)能一下子供過(guò)于求！
為了讓客戶更好的識(shí)別，構(gòu)建各自的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，各OA公司普遍在調(diào)整自己的定位，利基市場(chǎng)的開(kāi)拓成為2012年的重要市場(chǎng)特征。如九思軟件堅(jiān)持走高端路線，定位高端市場(chǎng)，只做高端產(chǎn)品；而致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)則開(kāi)始走一些行業(yè)路線，開(kāi)辟行業(yè)解決方案；金和則從低端出發(fā)，逐步向高端推出了JC6等產(chǎn)品線，試圖改變自己.NET的形象；泛微繼續(xù)宣稱自己做高端，但實(shí)際上依然是eoffice、ecology等多條產(chǎn)品線，多條技術(shù)路線并行，面對(duì)不同需求的客戶。
從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來(lái)看，創(chuàng)新是擺脫紅海困境的唯一法寶，因此我們看到部分OA公司已經(jīng)開(kāi)始在創(chuàng)新方面下大氣力。9月6日，九思軟件在人民大會(huì)堂榮獲“中國(guó)自主創(chuàng)新品牌”大獎(jiǎng)，就是創(chuàng)新能力開(kāi)始成為OA市場(chǎng)下一輪競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)的訊號(hào)！
4、JAVA平臺(tái)成為高端OA首選技術(shù)路線
JAVA因其跨平臺(tái)、高性能、安全性、擴(kuò)展性等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)毫無(wú)疑問(wèn)的成為高端用戶的首選技術(shù)路線。原來(lái)基于.NET、PHP、Domino開(kāi)發(fā)的OA公司，都紛紛開(kāi)始重新架構(gòu)JAVA產(chǎn)品，而用友、九思、泛微等起步時(shí)候就選擇了JAVA路線的公司，因此占盡了先機(jī)，產(chǎn)品的成熟度和穩(wěn)定性相對(duì)更可靠。而金和、通達(dá)等從.NET和PHP起步的公司，在JAVA版本的開(kāi)發(fā)上，也都起步了，但是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和穩(wěn)定應(yīng)該還需時(shí)日，需要更多的客戶做小白兔實(shí)驗(yàn)，這也大大影響了廠商在過(guò)渡期間的盈利水平。
5、OA市場(chǎng)的區(qū)域戰(zhàn)爭(zhēng)陷入攻堅(jiān)戰(zhàn)和拉鋸戰(zhàn)中
OA公司的總部主要集中在北京、上海、深圳，如北京的九思軟件、致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)、通達(dá)、惠點(diǎn)等，上海的泛微，深圳的藍(lán)凌等，因此這些地區(qū)作為主戰(zhàn)場(chǎng)，相互之間進(jìn)入攻堅(jiān)戰(zhàn)，每個(gè)OA公司都想釜底抽薪把對(duì)手的總部給拔掉；而在山東、廣東、江蘇等需求旺盛，但大家都是客場(chǎng)作戰(zhàn)的區(qū)域，所有主流OA公司，都在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，并且進(jìn)入到慘烈的拉鋸戰(zhàn)中，一腳深一腳淺的巷戰(zhàn)。
近幾年隨著人工成本的大幅攀升，為了控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，降低運(yùn)營(yíng)成本，很多主流OA公司都在轉(zhuǎn)移或者增加新的研發(fā)基地，如九思軟件在山東濟(jì)南設(shè)立了研發(fā)中心，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)則將研發(fā)團(tuán)隊(duì)搬遷到成都，金和則在武漢設(shè)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
整體來(lái)看，各領(lǐng)軍廠商的根據(jù)地建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)和核心區(qū)域布局都已相當(dāng)完善，預(yù)計(jì)接下來(lái)，二、三線市場(chǎng)可能成為競(jìng)爭(zhēng)新重點(diǎn)。
6、OA的剛性需求受到危機(jī)壓制
當(dāng)今，協(xié)同的理念已經(jīng)深入人心，尤其是很多高端用戶在OA信息化方面嘗到了甜頭，起到了很好的示范作用，加上國(guó)家政策的扶持和用戶信息化水平的提升，OA軟件已經(jīng)成為組織管理的剛性需求，這是在危機(jī)中，OA市場(chǎng)依然可以保持一定的成長(zhǎng)速度的原因，但同時(shí)，因?yàn)榇舜挝C(jī)對(duì)各行各業(yè)的效益都是沉重打擊，很多客戶，尤其是中小企業(yè)，在成本控制方面，首先刪掉了信息化預(yù)算，這使得OA的剛性需求受到壓制，也是OA公司效益下滑的元兇。
當(dāng)然，在危機(jī)面前，我們發(fā)現(xiàn)另一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律在發(fā)生著作用，那就是靠近有錢人，你就會(huì)有錢，那些定位高端的廠商，在此次危機(jī)中保持良好效益的主因大概在此，如SAP定位高端ERP、浪潮定位高端行業(yè)方案、九思軟件定位高端OA系統(tǒng)。
7、OA價(jià)格在漲價(jià)和競(jìng)價(jià)之間糾結(jié)
一方面，近幾年房?jī)r(jià)、物價(jià)、人工工資漲幅很快，這必然導(dǎo)致了以人工成本為主要成本的OA行業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格也在一路攀升，但同時(shí)，危機(jī)來(lái)臨時(shí)，OA紅海中的很多公司飲鴆止渴，惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格也越來(lái)越缺少章法，從而有可能損害客戶的實(shí)施和服務(wù)保障，導(dǎo)致更多的爛尾項(xiàng)目，這對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展實(shí)在是不利。
軟件即服務(wù)，服務(wù)就需要人工成本，低端產(chǎn)品不但在技術(shù)上滿足不了大多數(shù)客戶的期望，而且在服務(wù)上也無(wú)法進(jìn)行有效的響應(yīng)，客戶滿意度很低，因此未來(lái)，聚焦低端市場(chǎng)的公司將面臨很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
8、云計(jì)算和移動(dòng)OA，創(chuàng)新能力進(jìn)入用戶視線
云計(jì)算、移動(dòng)應(yīng)用，已經(jīng)成為國(guó)家層面的戰(zhàn)略。2012年，以九思軟件為代表的眾多廠商都在云計(jì)算和移動(dòng)OA方面，不斷發(fā)布新產(chǎn)品，并且中國(guó)聯(lián)通、中移動(dòng)、電信、三五等等也紛紛在云計(jì)算方面發(fā)布SAAS方式的OA系統(tǒng)，這些隨著安全問(wèn)題、用戶習(xí)慣、技術(shù)創(chuàng)新方面的深入發(fā)展，在未來(lái)也許值得期待。
綜合來(lái)看，2011-2013年，協(xié)同OA軟件市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持為30%左右，2013年市場(chǎng)總額將達(dá)到132.2億元。協(xié)同OA軟件廠商不斷成長(zhǎng)，所提供的軟件產(chǎn)品也日益豐富。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)協(xié)同OA 已占整個(gè)辦公自動(dòng)化市場(chǎng)70%以上的份額，未來(lái)5年來(lái)將有可能提高到80%以上。盤點(diǎn)OA軟件廠商今年的狀況，或可展現(xiàn)OA軟件未來(lái)三國(guó)鼎立時(shí)的場(chǎng)景。
